Lançar uma venda

Para que serve esta tela

É aqui que você lança uma venda, do primeiro produto até o pagamento: escolhe o cliente (ou não escolhe nenhum, para uma venda de balcão), lança os itens, confere os totais e, no final, recebe o pagamento na tela de fechamento.

Passo a passo

1. Escolha o cliente (ou deixe em branco)

   Se não escolher ninguém, a venda é registrada como venda de balcão, no cliente genérico "Consumidor". Depois que a venda é criada, ainda dá para trocar o cliente: os preços já lançados continuam os mesmos.

2. Confira vendedor, tabela de preço e local de estoque

   Ao escolher o cliente, a tabela de preço e o vendedor dele já aparecem nos campos: os que ele tem nesta empresa, ou os do cadastro dele. Cliente sem vendedor definido fica com o seu vendedor padrão. Se você já tinha escolhido uma tabela à mão, ela só muda se o cliente tiver uma própria. Ajuste se a venda for de outro vendedor, outra tabela de preço ou outro depósito. A tabela escolhida aqui vale para os itens que você lançar a seguir — os preços da busca de produto já saem com o ajuste dela. Trocar a tabela depois de lançar itens recalcula os itens já lançados (o sistema pergunta antes).

3. Lance os itens

   Na aba Itens, busque o produto, informe quantidade e preço quando permitido e clique em Adicionar. Repita para cada produto vendido.

4. Confira os totais

   O sistema soma tudo sozinho: bruto, descontos, acréscimo, frete e o valor líquido a cobrar. Você não precisa somar nada à mão.

5. Feche a venda e receba o pagamento

   Na aba Financeiro, escolha a forma, informe o valor e clique em Adicionar pagamento. Selecionar uma forma não lança dinheiro automaticamente.

As quatro abas

Dados reúne cliente e condições; Itens concentra lançamento e grade; Financeiro recebe e fecha a venda; Entrega guarda frete, transportadora e prazo. Os totais ficam abaixo dos itens para continuar visíveis durante a conferência.

Dados da venda

O histórico do cliente

Ao lado do campo Cliente há cinco botões: o x (limpa o cliente vinculado — ele só aparece quando há um), a lupa (abre a busca), o + (cadastra um cliente novo sem sair da tela), a ficha (abre o cadastro do cliente vinculado, logo abaixo) e o relógio, que abre o histórico de quem já está vinculado. Ele responde, num relance, às perguntas que o balcão faz antes de vender: ele compra com que frequência? o que ele mais leva? quando foi a última vez? está devendo alguma coisa?

Os quatro números do topo

Eles usam três recortes diferentes, e cada rótulo diz qual é o seu — não são todos do mesmo período:

As quatro abas

Conferir o cadastro do cliente

O quarto botão do campo (o da ficha) abre o cadastro do cliente vinculado por cima da venda, no mesmo formulário da tela de Pessoas. Ele responde a pergunta do balcão que o histórico não responde: o endereço de entrega está certo? o telefone é este mesmo? o CPF/CNPJ confere com o documento que ele acabou de mostrar?

Converter um orçamento, uma ficha ou um acerto

O menu Converter, no alto da tela, traz para esta venda um documento que já existe:

Importar de outra empresa

Quando o grupo tem mais de uma empresa — matriz e filial, loja e depósito — um orçamento feito numa delas pode virar venda em outra. Em vez de digitar tudo de novo, você copia o documento para a venda da empresa em que está trabalhando agora.

1. Abra o menu Converter

   Na venda — pode ser com a tela ainda em branco —, clique em Converter → Importar de outra empresa.

2. Escolha a empresa e o tipo

   Em Empresa de origem aparecem só as empresas em que você tem acesso a orçamentos ou pedidos. Escolha Orçamento ou Pedido de venda.

3. Ache o documento

   A lista mostra o mês corrente. Digite o número para achar um documento de qualquer data, ou parte do nome do cliente. Clique na linha.

4. Confira a prévia

   Antes de gravar, a tela mostra cada item com o preço da origem ao lado do preço de hoje nesta empresa, e avisa o que precisa ser visto.

5. Importe

   Clique em Importar. Se a venda ainda não existia, ela é criada agora, já com os itens.

O preço: o da origem, ou o de hoje

A cópia leva o preço da origem, com os descontos de lá. Se algum preço de hoje nesta empresa for diferente, a prévia mostra o preço de hoje em destaque e pergunta qual a venda leva:

• Manter o da origem — já vem escolhido. É o preço que o cliente ouviu. Se ele ficar abaixo do seu limite de desconto, o sistema pede a liberação de um supervisor, como em qualquer desconto.
• Recalcular pelo de hoje — os itens entram pelo preço de hoje nesta empresa, sem os descontos da origem.

Cada opção mostra o total que a venda vai ter, para você comparar antes de escolher.

Quando a importação não pode acontecer

Produto cadastrado só na outra empresa não existe nesta. Nesse caso nada é importado: a prévia mostra a lista do que falta, e o botão Importar fica desabilitado. Peça para o produto ser cadastrado para o grupo todo (ou nesta empresa) e importe de novo.

Importar o último pedido

O botão Importar último pedido, no rodapé do painel, lança em esta venda os mesmos itens da última compra do cliente — com as mesmas quantidades, e pelo preço de hoje: o da tabela de preço deste documento (com a promoção vigente). O painel mostra lado a lado o que ele pagou e o preço de hoje, e é o de hoje que entra. É o caminho para quem repete a mesma compra toda semana.

• O número entre parênteses é quantos itens serão lançados. Item montado (kit) aparece na lista marcado, mas não é importado: o preço dele vem das opções escolhidas na hora, e recriá-lo como uma linha avulsa desfaria a montagem.
• Os itens entram como novos, somando ao que já estiver lançado — importar não apaga nada. Depois é só ajustar quantidade, preço ou remover a linha, como em qualquer item.
• Se algum produto tiver saído de linha desde aquela compra, ele é recusado sozinho e os outros entram — o aviso diz quantos foram lançados.

Entrega ou retirada

Criada a venda, a aba Entrega fica disponível. Toda venda nasce como retirada — o cliente leva. Se ele leva na hora, não há nada a fazer aqui.

Modalidade do frete

Como o transporte acontece. As opções são as da nota fiscal, ditas como no balcão, com o código da nota no fim:

• Retirada — o cliente leva (4): o padrão. Na NFC-e e na NF-e de balcão ela sai como "sem frete" (9), que é o único código que a nota de balcão aceita.
• Entrega nossa (frota própria) (3): o caminhão ou o carro da empresa leva.
• Transportadora paga por nós (CIF) (0): a empresa contrata a transportadora e cobra do cliente.
• Frete por conta do cliente (FOB) (1) e por conta de terceiros (2): quem contrata não é a empresa.
• Sem transporte — a mercadoria não sai (9): raro; quando nada é levado a lugar nenhum.

Escolhendo Transportadora paga por nós sem informar a transportadora, a tela sugere Entrega nossa (frota própria) — sem transportadora, quase sempre é o veículo da empresa. O botão Usar frota própria troca na hora.

Transportadora Opcional

Quem leva. Só aparece quando a modalidade tem frete, e a lista mostra apenas pessoas marcadas como Transportador no cadastro de Pessoas. É essa escolha que depois vai para a nota fiscal.

Exemplo Rápido Sul Ltda

Endereço de entrega Preenchido pelo sistema

Para onde a venda vai. Aparece quando a modalidade tem frete e vem do cadastro do cliente: o endereço principal de entrega dele. Se o cliente tem mais de um endereço — a obra, o depósito, a casa —, ao trocar a modalidade de retirada para entrega a venda pergunta em qual deles, com o principal já marcado. Depois, Trocar endereço faz a mesma pergunta.

A venda guarda uma cópia do endereço escolhido: mudar o cadastro do cliente amanhã não muda para onde esta venda prometeu entregar. E trocar o cliente da venda leva o endereço junto — a entrega passa para o principal do cliente novo.

Exemplo Entrega — Obra da Rua Sete · Rua Sete de Setembro, 890 — Itapira/SP

Prazo do pedido (dias úteis) Opcional

O prazo que VOCÊ promete para este pedido, além do prazo que cada produto já traz do cadastro.

Exemplo 10

Peso e litros do pedido

Quando os produtos têm peso e litros no cadastro, a aba Entrega mostra o Peso bruto, o Peso líquido e os Litros do pedido, somados pela quantidade de cada item — é o número para combinar o frete e conferir a carga. Cada um só aparece quando existe. Os valores ficam gravados na linha no lançamento, e um orçamento convertido traz as linhas com o peso que tinha. O pedido impresso mostra os mesmos totais abaixo dos itens (a chave está em Opções de venda).

Cotar o frete

Com uma modalidade de frete escolhida, o botão Cotar frete (no canto do bloco Entrega) consulta as transportadoras configuradas no cadastro de Pessoas e mostra as opções lado a lado: transportadora, serviço, prazo em dias úteis e preço. O peso e a caixa da carga saem das dimensões cadastradas nos produtos da venda; o endereço de destino, do cadastro do cliente.

Usar uma opção grava tudo de uma vez: a transportadora e o prazo entram no bloco Entrega, e o preço entra como frete da venda — o mesmo campo do diálogo de acréscimo e frete, onde você pode ajustá-lo depois se negociar outro valor.

Lançando os itens

Na aba Itens, cada produto percorre uma única linha: selecione, informe quantidade, confira o preço e clique em Adicionar. Usando o teclado, Enter conduz o foco até o botão. A grade mostra o Código comercial do produto em uma coluna própria, antes da descrição, para facilitar a conferência com etiquetas, pedidos e o cadastro.

O lápis da linha, e as três formas de dar desconto

Ao lado dos campos da grade, o lápis abre a linha inteira numa caixa — quantidade, preço, desconto, acréscimo e a descrição, quando o cadastro do item permite substituí-la. É o caminho de quem quer conferir o total do item antes de gravar, e é a mesma caixa do Orçamento, da Ordem de Serviço e do Atendimento.

Acima dos campos de ajuste há um seletor com R$, % e Total. Ele muda só a forma de digitar — o que fica gravado é sempre o valor em reais:

• R$ — você informa quanto abater (ou cobrar a mais).
• % — você informa a porcentagem e o sistema calcula sobre o bruto da linha (quantidade × preço). Corrigindo a quantidade depois, a porcentagem continua valendo e o valor em reais é recalculado.
• Total — você informa quanto a linha vai custar e o sistema calcula o resto: abaixo do bruto vira desconto, acima vira acréscimo. É o "deixa por 90" do balcão, sem fazer a subtração de cabeça.

Trocar de forma não perde o que já foi digitado: R$ 25,00 numa linha de R$ 100,00 aparecem como 25% ao mudar para porcentagem.

A observação do item

Cada linha pode levar uma observação — o recado daquele item: "cor carvalho", "entregar desmontado", "cliente traz a peça usada". Ela fica no lápis da linha, no campo Observação do item, abaixo do preço e dos ajustes.

• No papel: ela sai logo abaixo da descrição do item, no A4 e no cupom da bobina. Texto comprido quebra em várias linhas — nada é cortado.
• Na nota fiscal: ela vai para as informações adicionais do item. A descrição complementar, quando houver, é outra coisa: ela substitui a descrição do produto, inclusive na nota fiscal — NF-e, NFC-e (até 120 caracteres) e na discriminação da NFS-e, onde a observação sai embaixo do serviço.
• Na tela: a observação aparece em itálico, embaixo da descrição, na própria lista de itens.

Ela não muda o preço e vale para qualquer item — não depende do cadastro do produto, ao contrário da descrição complementar (que substitui o nome). Para tirar, apague o texto e salve. O limite é de 500 caracteres.

Bonificar um item: a mercadoria dada

O "compre 10, leve 11" se faz na própria linha: o ícone do presente, ao lado do lápis, marca o item como Bonificado — a mercadoria vai para o cliente, mas não é cobrada.

Antes de marcar, o sistema pergunta por que a mercadoria está sendo dada: Troca, Campanha, Amostra, Brinde, Acordo comercial ou Outro. Sem escolher um motivo, o botão Bonificar não libera; Cancelar deixa a linha como estava, cobrada. A marca da linha mostra o motivo, por exemplo Bonificado · Troca.

• A linha mantém o preço de referência (é o valor do que foi dado), o total dela passa a R$ 0,00 e, embaixo, aparece quanto foi bonificado.
• A barra de totais ganha Bonificado, à direita do Frete e fora do Bruto: o total a receber não muda.
• Com a chave Cobrar impostos por fora (ST/IPI) ligada, o ICMS-ST e o IPI da mercadoria dada são cobrados do cliente: entram em Impostos (ST/IPI) e no Líquido. A mercadoria é de graça; o imposto dela, não.
• Linha bonificada não tem desconto nem acréscimo — os dois campos ficam travados.
• Ao fechar a venda, a mercadoria sai do estoque como bonificação, fica fora da comissão e entra no DRE como Bonificações concedidas, pelo custo — fora do custo da mercadoria vendida.
• Clicar de novo no presente volta a cobrar a linha, pelo preço cheio. Para trocar o motivo, desfaça e bonifique de novo escolhendo o certo.

Pedido só de bonificação fecha sem pagamento — ou, se a mercadoria dada tem ST ou IPI, cobrando só o imposto. A NF-e da venda leva a linha dada com a natureza de bonificação (veja a tributação da linha); a NFC-e não aceita item dado. No pedido só de bonificação com ST ou IPI, a nota sai com a mercadoria no total e declara dois pagamentos: o imposto que o cliente pagou e a mercadoria sem pagamento.

Troca sem nota: recolher o produto do cliente

Na troca sem nota, o cliente devolve um produto com problema (vencido, quebrado, estragado) e leva outro no lugar. O pedido registra as duas coisas:

• o produto novo, que o cliente leva, entra como item bonificado com o motivo Troca;
• o produto que voltou entra pelo botão Recolher produto, embaixo da grade de itens.

A troca precisa estar ligada em Sistema › Configurações de Venda › Opções de Venda (Usar troca, que nasce desligada). Desligada, o botão Recolher produto não aparece para ninguém. No mesmo lugar, Devolução no pedido de venda decide o jeito: Informar o produto (o padrão, descrito aqui) ou pela venda de origem, como no PDV.

Ao clicar em Recolher produto, escolha o produto na busca, informe a quantidade e o motivo: Vencido, Avariado, Estragado, Defeito de fabricação ou Outro. Sem escolher um motivo, o botão Recolher não libera. O produto aparece na seção Recolhido do cliente (troca), onde dá para corrigir a quantidade ou o motivo (lápis) ou tirá-lo (lixeira) enquanto a venda está em rascunho. O mesmo produto recolhido de novo com o mesmo motivo soma na linha que já existe.

• O recolhido não entra no valor do pedido: não é cobrado, não gera crédito e não aparece na nota.
• Ao confirmar a venda, ele entra no local de estoque Avariados, sem custo. Cancelar ou reabrir a venda tira de lá o que entrou.
• Do Avariados, o produto sai pela Movimentação avulsa, como saída ou perda (o descarte, ou a devolução ao fornecedor).
• Só se recolhe produto com estoque próprio: serviço, kit e produto montado não voltam para o estoque.
• O pedido impresso mostra o que foi recolhido num bloco próprio, abaixo dos itens, fora dos totais.

Troca pela venda de origem: o valor do que voltou paga o pedido

Quando a empresa escolhe, em Opções de Venda, a Devolução no pedido de venda pela venda de origem, o botão embaixo da grade de itens passa a ser Trocar pela venda de origem — a mesma troca do PDV. Aqui o cliente devolve algo que comprou e o valor pago por ele abate o pedido novo.

1. Lance primeiro o que o cliente vai levar

   O crédito da troca paga este pedido; sem item ainda não há o que pagar.

2. Ache a venda de origem

   Clique em Trocar pela venda de origem e digite o número da venda ou o nome do cliente. Com um resultado só, a venda já abre.

3. Escolha o que voltou

   Em cada produto, informe a quantidade (até o que ainda pode voltar) e o motivo. Sem defeito volta ao estoque de onde saiu; os outros motivos vão para Avariados. O crédito previsto aparece embaixo.

4. Confirme em Trocar

   O crédito entra no pedido como pagamento Crédito da troca, até o que falta pagar. Se sobrar, a sobra fica de crédito com o cliente, e a mensagem diz o código para ele usar depois.

• O valor é o que o cliente pagou na venda de origem, com os descontos dela.
• A troca registra uma devolução de venda: quem troca precisa da permissão Devoluções de venda para editar.
• Se a venda de origem é do Consumidor e vai sobrar crédito, identifique o cliente neste pedido: a sobra não pode ficar com o Consumidor.
• O que já tinha sido recolhido antes continua na seção Recolhido do cliente, e dá para tirar.

Usar a sessão de um pacote de serviços

Quando a cliente comprou um pacote de serviços (por exemplo, quatro manicures) e ainda tem sessão a usar, aparece acima da barra de lançamento a faixa Sessões em aberto da cliente, com um botão por serviço: o serviço, o número do pacote e quantas sessões restam.

1. Com a cliente escolhida na venda, clique no botão do serviço que vai ser feito.
2. A linha entra com o valor que a cliente já pagou por sessão e o selo Sessão do pacote nº ….
3. No fechamento, o pacote aparece como pagamento Pacote de serviços, com um cadeado: ele já cobre a linha da sessão, e a cliente só paga o resto.

A cliente compra o pacote para dar de presente

Lance o pacote normalmente, no nome de quem está pagando. A linha do pacote ganha o botão Vender de presente (a mão oferecendo um coração), ao lado das ações da linha. Clique nele: a linha fica marcada De presente e, ao confirmar a venda, o pacote nasce ao portador, com um código de uso. A venda continua no nome de quem pagou. Clicou por engano? O mesmo botão desfaz.

A cliente trouxe um pacote de presente

Quando alguém comprou o pacote para presentear, o recibo sai com um código do presente. Com a cliente escolhida, clique em Usar presente (logo acima da barra de lançamento) e digite o código do recibo — com ou sem o traço. O pacote passa a ser dela, e as sessões aparecem na faixa, prontas para lançar. Código errado, presente já usado ou pacote cancelado recebem a mesma resposta: confira o código no papel. Veja Pacotes de serviços.

Entendendo os totais

O painel de totais fica sempre visível e é calculado inteiramente pelo sistema — você não precisa somar nada à mão. Veja o que cada número significa:

Rateio do pedido nos itens

O desconto, o acréscimo e o frete que você informa no total da venda são divididos entre os itens, na proporção do valor de cada um (o valor do item já com o desconto dele). Assim que a venda tem algum dos três, a grade de itens ganha a coluna Rateio, com a parte que coube a cada item; pare o mouse sobre o número para ver quanto é desconto, quanto é acréscimo e quanto é frete.

• A soma da coluna fecha exatamente com o que você informou no total — o centavo que sobra da divisão vai para o último item.
• O desconto nunca deixa um item negativo; um item de valor zero (um brinde) não recebe desconto.
• É o mesmo rateio que vai para a nota fiscal (o frete e o desconto de cada item no XML) e que a comissão usa.

O peso e os litros do pedido não ficam na barra: estão na aba Entrega (veja Peso e litros do pedido).

Financeiro: fechando e recebendo

A aba Financeiro mantém o recebimento dentro da própria venda. Primeiro selecione a forma, depois confira ou informe o valor e só então clique em Adicionar pagamento:

CPF/CNPJ na nota e Observação

O primeiro card da aba reúne o que vai para os papéis do pedido: o CPF/CNPJ na nota e a Observação.

Formas de pagamento à vista

Aparecem como cartões, vindas do cadastro da empresa. Clique na forma usada, informe o valor e confirme em Adicionar pagamento. A seleção sozinha nunca altera o total pago.

Exemplo Dinheiro, Cartão de débito, PIX

Formas de pagamento a prazo

Ao escolher uma forma a prazo, você seleciona a condição de pagamento (por exemplo, 30/60/90 dias) e o sistema já monta a prévia das parcelas geradas.

Se o cadastro do cliente tem uma condição de pagamento (aba Crediário e Venda), o fechamento já abre com a forma e a condição dele escolhidas e a prévia calculada — com o aviso "Forma e condição do cadastro do cliente". Nada vai para a venda até você clicar em Aplicar: dá para trocar a condição, escolher outra forma ou receber à vista. Isso só acontece com o fechamento vazio — com um pagamento ou parcela lançados, o sistema não sugere nada; se você remover o que lançou e o fechamento ficar vazio de novo, a forma e a condição do cadastro voltam a ser sugeridas.

A prévia das parcelas acompanha o total: lançou mais um item, deu desconto ou frete depois de escolher a condição, as parcelas são recalculadas sozinhas sobre o valor novo. E se o servidor recusar o parcelamento (por exemplo, quando vale o desconto financeiro do cliente), a forma, a condição e a prévia continuam na tela para você corrigir e aplicar de novo.

Exemplo Crediário — 3x

Vários pagamentos na mesma venda

Você pode lançar mais de uma forma na mesma venda — parte no cartão, parte em dinheiro, por exemplo. Cada pagamento lançado aparece numa lista, com opção de remover se você errou.

Vencimento de cada parcela

Na prévia, o vencimento de cada parcela é um campo — não é só um texto. Digite a data combinada com o cliente (no formato dia/mês/ano) ou escolha no calendário, e só então clique em Aplicar. A condição de pagamento sugere as datas; quem fecha a negociação é você. O número e o valor de cada parcela continuam vindo do cálculo da condição, porque a soma precisa fechar exatamente com o que falta receber.

Se a data aparecer só para leitura, a sua empresa desligou a alteração do vencimento em Configurações › Opções de venda (bloco Parcelas a prazo): as parcelas saem nas datas da condição.

Exemplo A condição 30/60/90 sugeriu 25/09, 25/10 e 25/11; o cliente recebe no dia 10, então você troca para 10/10, 10/11 e 10/12.

Remover o pagamento a prazo

Depois de aplicado, o parcelamento aparece no resumo com todos os vencimentos à vista e uma lixeira ao lado. Ela remove o parcelamento inteiro e o valor volta a aparecer como Falta — daí você escolhe outra condição, ou recebe de outro jeito.

Exemplo Aplicou 3x por engano quando o combinado era 2x: clique na lixeira e escolha a condição certa.

Desconto financeiro

Este é o desconto financeiro — diferente do desconto comercial dado no item ou no total, que sai na nota. Quando o cliente tem desconto financeiro no cadastro (aba Crediário e Venda) e você escolhe uma forma a prazo marcada para aplicar o desconto financeiro (no cadastro da forma de pagamento; o boleto é o exemplo mais comum), o fechamento avisa o percentual e o valor, e as parcelas já saem com o desconto. O total da venda e a nota fiscal não mudam: o desconto aparece no resumo, logo abaixo das parcelas, e é ele que completa o total — por isso não aparece "Falta".

Em forma a prazo não marcada para aplicar o desconto financeiro não há desconto: o acordo vale só nas formas marcadas no cadastro. O percentual é o do cadastro do cliente; se o cliente não tiver percentual próprio, vale o da forma de pagamento. Para mudá-lo, altere o cadastro e refaça o parcelamento.

Exemplo Venda de R$ 1.000,00 para um supermercado com 3% de desconto financeiro, parcelada em boleto 30/60: duas parcelas de R$ 485,00, desconto de R$ 30,00, nota de R$ 1.000,00.

Desconto da condição

Algumas condições de pagamento têm um % desconto no cadastro da forma (coluna % Desc. em Financeiro › Formas de pagamento) — "à vista no boleto, 5%", por exemplo. Ao escolher uma delas, o fechamento mostra a prévia: quanto sai do total e da nota fiscal, e quanto as parcelas somam. É desconto comercial, o oposto do financeiro acima: ele reduz o preço da venda, vai para a nota (rateado nos itens, como o desconto do total) e entra na base da comissão. As parcelas já saem com ele; se o cliente também tem desconto financeiro, este incide sobre o que sobrou da condição.

Aplicado, ele aparece como uma linha própria no resumo, acima do Total — "Desconto da condição (À vista no boleto — 5,00%)" — e some se você remover o parcelamento pela lixeira. Quem decide o percentual é o cadastro, lido pelo servidor na hora de aplicar: se o cadastro mudou depois de a tela abrir, o Aplicar recusa e pede para escolher a condição de novo.

Exemplo Venda de R$ 1.000,00 na condição "À vista no boleto" com 5%: a prévia avisa R$ 50,00 de desconto, a parcela sai de R$ 950,00 e a nota fiscal sai por R$ 950,00. Com um cliente de 3% de desconto financeiro na mesma venda, o financeiro é 3% de R$ 950,00 (R$ 28,50) e a parcela cobra R$ 921,50 — a nota continua em R$ 950,00.

Acréscimo (juros) da condição

O contrário do desconto: a condição pode ter um % juros no cadastro da forma (coluna % Juros em Financeiro › Formas de pagamento) — "30 dias com juros, 2%", por exemplo. Ao escolhê-la, a prévia diz quanto entra no total e na nota fiscal e quanto as parcelas somam. É acréscimo comercial: ele sobe o preço da venda e vai para a nota como outras despesas, rateado nos itens — e não entra na base da comissão. Aplicado, aparece como uma linha própria no resumo, acima do Total — "Acréscimo da condição (30 dias com juros — 2,00%)" —, e some com o parcelamento. Uma condição pode ter desconto e juros ao mesmo tempo; os dois incidem sobre a mesma base.

Exemplo Venda de R$ 1.000,00 na condição "30 dias com juros" com 2%: a prévia avisa R$ 20,00 de juros, a parcela sai de R$ 1.020,00 e a nota fiscal sai por R$ 1.020,00.

O sinal do cliente

O cliente quer deixar um dinheiro adiantado — o sinal — antes de pagar a venda? Clique em Receber sinal, no alto da tela, ao lado dos outros botões do documento — ele está lá em qualquer aba. Informe o valor, a data e a forma de pagamento, e confirme. O cliente já vem preenchido — é o da venda — e não se troca.

O valor entra no caixa (ou na conta) na hora, pela forma escolhida, e fica como crédito do cliente registrado neste documento. Na aba Financeiro, o que ele já deixou aparece como Sinal disponível, ao lado de Forma de pagamento, e o card Vale ganha o selo sinal disponível.

O saldo flex do vendedor

Se a empresa usa o saldo flex dos vendedores (em Sistema › Configurações de Venda › Saldo Flex dos Vendedores), no fim da aba Financeiro, o cofrinho abre o cartão Saldo flex do vendedor — fechado, ele não ocupa a tela, e a barra de totais continua como sempre. O cofrinho fica vermelho quando a venda leva o vendedor abaixo do mínimo. No cartão:

• Neste pedido — quanto a venda credita ou debita no saldo de negociação do vendedor. Cobrar acima do preço da tabela credita; dar desconto (no item ou no total) ou bonificar um item debita.
• Saldo de agora e saldo depois — o saldo dele hoje e como fica se a venda for confirmada assim. Abaixo do mínimo permitido aparece o aviso: o desconto que levou o saldo até ali vai pedir liberação.

Quando o crédito do cliente barra a venda

Cada cliente tem uma política de crédito no cadastro. Se ela barrar esta venda, o sistema não recusa: aparece a mesma tela de liberação usada no desconto acima do limite. A gerência libera ali mesmo (ou remotamente, pelo monitor de liberações) e a venda fecha de onde parou. Quem já tem o direito de liberar passa direto, sem nenhuma interrupção.

Entregar o pedido

Fechada a venda, a tela troca de "lançar" para "entregar": aparecem os cards Cupom, PDF A4, E-mail e Compartilhar — quatro destinos do mesmo documento —, os cards Carnê, Boletos e (com a opção ligada) Promissória e Duplicata mercantil quando a venda foi a prazo, e, quando a loja tiver ligado a opção em Opções de Venda, mais um: Etiqueta. Com a nota de troca ligada nas mesmas opções, aparece também o card Nota de troca, ao lado do cupom.

Etiqueta

Imprime a etiqueta do volume despachado — destinatário, endereço de entrega e a DANFE resumida com o código de barras da chave de acesso da NF-e. Só aparece com a venda fechada e com a opção "Mostrar o botão de etiqueta na tela de venda" ligada em Sistema > Opções de venda (veja o guia de Opções de Venda para ligar e escolher o layout).

Ao clicar, abre um diálogo perguntando quantas etiquetas — uma por volume despachado, no máximo 20 — com duas saídas:

Documento fiscal: NF-e, NFC-e e NFS-e

Assim que a venda é fechada, aparece o bloco Documento fiscal, logo abaixo de Entregar o pedido. É por ele que a nota desta venda sai — e é ele que impede a nota duplicada.

Antes de emitir: dois botões

Sem nota emitida, o bloco oferece Emitir NF-e e Emitir NFC-e, separados. Quem escolhe é você: uma venda tem um documento de mercadoria, nunca os dois.

• NF-e (modelo 55) — a nota da operação entre empresas, ou de venda com entrega. A série vem sempre da configuração fiscal da empresa.
⚠️

Emitir e reemitir pedem confirmação — sempre. A caixa diz qual documento vai sair e o que acontece depois: autorizado, ele só sai do ar por cancelamento, que tem prazo legal e pode ter multa. Confirmar é o gesto que transmite; Não emitir fecha a caixa sem mandar nada. Em ambiente de teste (homologação) ou com contingência acionada, o aviso aparece dentro da mesma caixa — nunca em duas janelas seguidas.

• NFC-e (modelo 65) — o cupom do consumidor final. A série vem do ponto de caixa em que você tem turno aberto; sem turno, cai na configuração da empresa. Venda com entrega sai em NFC-e só como entrega a domicílio, e só com a opção ligada em Configuração de DF-e: com o frete Entrega nossa (frota própria), o cliente cadastrado com CPF ou CNPJ e o endereço completo no mesmo estado da loja, a NFC-e sai com o endereço da entrega. Fora disso a SEFAZ recusa (rejeição 753), e o sistema avisa antes de criar a nota: emita a NF-e da venda — ou, se o cliente levou a mercadoria, reabra a venda e mude o frete para retirada.

E a NF-e de balcão

Se a empresa ligou a NF-e de balcão em Fiscal › Configuração de DF-e, aparece um terceiro botão, Emitir NF-e de balcão: uma NF-e para o consumidor final impressa na bobina, na mesma impressora do cupom. Ela serve à venda presencial dentro do estado, com o CPF ou o CNPJ do cliente no cadastro — fora disso o sistema recusa antes de gastar número e diz por quê. Os detalhes estão no guia NF-e de balcão.

O clique pergunta por onde — e você escolhe

Novo em 14/09/2026. Clicar em Emitir NF-e ou Emitir NFC-e abre uma caixa com os dois caminhos:

• Emitir agora — o sistema monta a nota com o que a venda tem e transmite à SEFAZ. É o caminho do balcão, quando não há nada a ajustar. A confirmação de sempre vem logo depois desta escolha.
• Abrir na tela de Nota Fiscal — a nota abre já preenchida com esta venda, e nada é emitido: dá para conferir CFOP, tributação, transporte e volumes antes de transmitir. É o caminho de quem tem detalhe fiscal a ajustar.

Depois de emitir: reimprimir a mesma

Emitida a nota, os botões somem e o bloco passa a mostrar qual documento é — por exemplo NFC-e 000123 / série 1 — com dois gestos:

• Reimprimir — traz sempre o mesmo documento. O sistema nunca emite uma segunda nota para a mesma venda.
• Ver no Gerenciador — abre o Gerenciador de NF-e já filtrado por esta nota, em vez da lista inteira.

Nota cancelada: emitir outra

Novo em 29/09/2026. Quando você cancela só a nota e mantém a venda, o bloco mostra a nota cancelada — que continua com Reimprimir, agora com o carimbo de cancelamento — e, logo abaixo, Emitir nova NF-e e Emitir nova NFC-e. A escolha entre as duas é sua, como na primeira emissão.

• A nota nova sai com numeração nova: o número da cancelada foi usado perante a SEFAZ e não volta. Por isso o botão diz nova, e não reemitir.
• Ela passa pela mesma pergunta (emitir agora ou abrir na tela de Nota Fiscal) e pela mesma confirmação de qualquer emissão.
• Precisa mudar o pedido antes da nota nova (preço, item, cliente)? Use Reabrir venda, no alto da tela: com a nota cancelada a venda volta a rascunho, você corrige, confirma de novo e emite a nota nova por aqui. Novo em 15/10/2026.
• Se a venda foi cancelada junto com a nota, não há mais operação a documentar e os botões não aparecem.

Rejeitada ou inválida: corrigir e reemitir

Quando a NF-e/NFC-e foi rejeitada, teve erro técnico, erro de validação ou a emissão parou antes mesmo de criar o registro DF-e, o texto fixo dá lugar ao botão Reemitir NF-e. Antes de clicar, faça a correção no cadastro do produto ou do departamento fiscal.

A reemissão não reaproveita os impostos da tentativa inválida: ela relê as vendas e os cadastros atuais, atualiza código e descrição dos produtos, resolve novamente NCM, CEST, departamento, CFOP, CST, alíquotas e valores, executa todas as validações, salva uma nova nota com essas opções e só então transmite. A tentativa rejeitada continua no histórico para auditoria.

Se o erro aconteceu antes de existir um DF-e — por exemplo, durante uma validação local — a venda também continua oferecendo Reemitir. Uma falha ao consultar o banco não libera esse botão: nesse caso o estado é incerto e o sistema evita uma possível duplicidade.

Serviço na venda? a NFS-e também sai daqui

Quando a venda tem item de serviço, aparece um terceiro botão: Emitir NFS-e. Ele é independente dos outros dois — a mesma venda pode ter nota de mercadoria e nota de serviço.

Ele não emite na hora — abre a nota de serviço já preenchida com o tomador, o valor, a discriminação do serviço e, quando o cadastro sabe, a alíquota de ISS e o código da LC 116.

Se a nota tiver ISS retido na fonte (pela marcação no cadastro do tomador), a retenção é aplicada quando a nota for autorizada — abatendo a cobrança dos títulos daquela venda. É por isso que a nota guarda de qual venda ela veio.

A nota que sai sozinha

Em Fiscal > Configuração de DF-e a empresa pode escolher que a nota saia automaticamente ao fechar a venda — uma caixa para NF-e e outra para NFC-e. Elas são excludentes: marcada uma, a outra fica indisponível, pela mesma razão dos dois botões. Com a emissão automática ligada, você não precisa clicar em nada: a nota sai no fechamento e o bloco já mostra o resultado.

Aprovar pedidos do Força de Vendas

Quando a empresa liga a aprovação de pedidos (em Sistema > Força de Vendas), o pedido enviado pelo vendedor externo chega aqui com a situação Aguardando aprovação — e uma barra amarela no topo desta tela oferece Aprovar e Rejeitar para quem tem a permissão "Aprovar pedidos do Força de Vendas".

• Aprovar confirma o pedido na hora — estoque, títulos e comissão saem como numa venda comum, e fica registrado quem aprovou.
• Rejeitar pede um motivo (obrigatório) e devolve o pedido a rascunho no app do vendedor, com o motivo em destaque — não é um cancelamento.

Errou depois de confirmar? Reabra a venda

Confirmar não é mais o fim da linha. Com a venda confirmada e ainda sem documento fiscal emitido — ou com a nota cancelada —, o botão Reabrir venda aparece no alto da tela e devolve a venda para rascunho — para você corrigir item, quantidade, preço, desconto, acréscimo, frete ou cliente e confirmar de novo.

Novo em 15/10/2026. Quando a nota foi cancelada (por exemplo, pedido em desacordo com o cliente), reabrir é o caminho para corrigir e emitir a nota certa: a nota cancelada continua no histórico e pode ser reimpressa; depois de confirmar de novo, emita a nova pelo bloco Documento fiscal.

Reabrir desfaz o que a confirmação fez, com lançamentos contrários — não apaga nada do histórico:

• o estoque volta para a prateleira;
• os títulos a receber gerados pela venda são cancelados;
• os boletos desses títulos são baixados e deixam de cobrar;
• os lançamentos de caixa da venda são estornados;
• a comissão é cancelada (cancelada, não apagada — o vendedor continua vendo a linha).

Ao confirmar outra vez, tudo isso é refeito com os valores novos. Reabrir é ação restrita: dependendo da configuração da empresa, um supervisor precisa liberar.

Há ainda três casos em que a tela pede que você desfaça algo antes — e aí a venda reabre normalmente depois: título com baixa registrada (estorne a baixa), parcela de cartão já liquidada (estorne a liquidação) e cheque já movimentado. A mensagem diz qual dos três é.

Atalhos de teclado

Esta tela responde ao teclado. São as mesmas teclas do PDV — quem opera o caixa e o ERP no mesmo dia não precisa decorar dois conjuntos.

Um atalho só funciona quando o botão dele funcionaria. Se a ação está indisponível — o documento já foi confirmado, ainda não há itens lançados — a tecla não faz nada, exatamente como o botão desabilitado. Não é falha do atalho.

Dentro de uma janela de busca, o foco já vai para a grade: use ↑ ↓ para escolher entre os resultados, Enter para confirmar o destacado e ESC para fechar sem escolher nada — deixando a tela como estava.

Conferir a mercadoria da entrega

Quando a empresa liga a conferência na saída (em Configurações de estoque), a venda confirmada que sai para entrega ganha o botão Conferir mercadoria na barra. Alguém conta o que foi separado e só depois a NF-e da venda é emitida. Retirada no balcão e venda sem transporte não pedem.

1. Feche a venda normalmente

   Se a empresa emite a NF-e ao fechar, a venda fica confirmada e o sistema avisa “A NF-e sai depois da conferência da mercadoria” — você continua na venda, sem ir ao Gerenciador de NF-e.

2. Confira pelo aviso

   Logo acima do Documento fiscal aparece o aviso de que a NF-e espera a conferência, com o botão Conferir mercadoria ao lado. Ele abre a contagem (ou continua a que está em andamento).

3. Emita da conferência concluída

   Fechada a contagem, a conferência mostra o Documento fiscal desta venda: Emitir NF-e sai dali, com a confirmação de sempre. Se preferir, Abrir a venda volta para cá e o aviso já não aparece.

Quando o sistema avisa antes de emitir

Antes de emitir o documento fiscal, o sistema confere em que ambiente a empresa está e avisa quando há o que avisar. Em produção e sem contingência o fechamento segue sem interrupção nenhuma.

A tarja do documento já emitido

Na barra do documento fiscal, ao lado do número, aparece uma tarja quando o papel não é uma nota comum: TESTE (emitida em homologação), CONTINGÊNCIA (ainda não autorizada) ou as duas. Passe o mouse sobre a tarja para ler a frase inteira.

Ela sai do documento, não da configuração de hoje: uma nota emitida em teste continua sendo de teste depois que a empresa vira produção, e uma nota autorizada em produção não vira teste porque alguém pôs a configuração em homologação para conferir alguma coisa.

Perguntas frequentes

Pix e cartão: a tela espera o pagamento

Formas de pagamento que cobram pelo provedor — Pix por QR, cartão online, maquininha — não somam no fechamento assim que você as escolhe. Elas abrem uma espera: a tela mostra o código para o cliente pagar e fica aguardando a confirmação de quem recebe o dinheiro.

O que aparece na espera

• No Pix, o QR para o cliente apontar a câmera do aplicativo do banco, e o mesmo código em texto logo abaixo, para quem prefere copiar e colar. São o mesmo código — ler um ou copiar o outro paga a mesma cobrança.
• No cartão, o aviso de que a operação está na maquininha.
• Em ambos, o tempo restante da espera.

Quando o tempo acaba

São três saídas, e as três acontecem no balcão:

• Continuar aguardando — o cliente está quase concluindo. Devolve o relógio ao começo.
• Deixar pendente e liberar o caixa — tem fila atrás. O fechamento fica em aberto, a cobrança continua viva, e o sistema segue conferindo o pagamento sozinho. Se ele entrar, a cobrança aparece em Financeiro › Cobranças Eletrônicas para alguém concluir o documento.
• Cancelar a cobrança — o cliente desistiu de verdade.

Entrou um valor diferente do que você pediu

Se a venda já tinha uma cobrança esperando — deixada pendente antes —, pedir de novo reapresenta essa cobrança, com o valor dela: o cliente nunca recebe dois QR Codes para a mesma venda. Quando ela é paga, entra no fechamento o valor que entrou (e pela forma dela, se era outra), e a tela avisa — por exemplo, "A cobrança que estava pendente era de R$ 50,00 — é esse o valor que entrou no fechamento." Confira o que falta e receba o resto como de costume.

O pagamento confirmado pelo banco tem um cadeado

Quando o banco confirma, o pagamento entra na lista do fechamento com um cadeado no lugar da lixeira. O dinheiro já está na conta da loja: tirar o pagamento da venda faria o caixa cobrar o cliente de novo por um valor que ele já pagou. Os pagamentos lançados à mão — dinheiro, cartão na maquininha comum — continuam com a lixeira, como sempre.