Para que serve esta tela
É aqui que você decide com o que cada vendedor pode negociar: quais tabelas de preço ele usa, quais formas e condições de pagamento ele oferece ao cliente e quais produtos ele vende. O escopo vale no pedido de venda, no orçamento, na pré-venda, na consignação, no PDV Balcão (formas de pagamento e busca de produtos) e no app de Força de Vendas.
O escopo é de quem entra no sistema: ele se aplica à conta de usuário vinculada ao vendedor (o colaborador da conta, em Usuários). Uma conta sem vendedor vinculado, como a do administrador, continua vendo tudo.
A lista dos vendedores
Aparecem as pessoas cadastradas como colaborador e ativas, as mesmas do campo Vendedor da venda. Um vendedor que nunca teve escopo aparece com tudo livre. O lápis da linha abre o escopo dele.
Editar o escopo
O escopo tem três eixos, e cada um tem o seu interruptor. Desligado, o vendedor usa tudo daquele eixo. Ligado, ele usa só o que estiver marcado. Ligado sem nada marcado, ele não usa nada, e a tela avisa.
As tabelas que o vendedor pode escolher no documento. Ligado sem tabela marcada, ele vende pelo preço do cadastro do produto.
Marque a forma e escolha se ela vale com todas as condições ou só com as condições marcadas. Aparecem as formas que estão visíveis na venda.
Liberar uma categoria libera todos os produtos dela e das categorias dentro dela. Os produtos avulsos entram um a um, pela busca: use-os para o que fica fora das categorias liberadas.
O escopo vale para todas as empresas do grupo. Uma tabela, forma ou produto que só existe em outra empresa não aparece na lista, mas continua no escopo ao salvar. A tela diz quantos itens ficaram fora da lista.
Empresas em que o vendedor fica sem nada
As formas de pagamento são de uma empresa só, e as tabelas de preço e os produtos podem ser exclusivos de uma empresa. A lista do editor mostra só os da empresa do topo da tela. Se você liga Restringir as formas de pagamento e marca só as formas desta empresa, nas outras empresas o vendedor fica sem forma nenhuma e não consegue fechar o pedido lá.
Quando isso acontece, o editor mostra no topo um aviso com o nome de cada empresa e o que falta nela: sem forma de pagamento, sem tabela de preço ou sem produto. O aviso aparece ao abrir o editor e de novo ao salvar.
- Ao clicar em Salvar, se alguma empresa ficar sem nada, o escopo não é gravado ainda. O botão passa a se chamar Salvar mesmo assim.
- Para liberar o vendedor na outra empresa, cancele, troque a empresa no topo da tela, abra o escopo de novo e marque os itens dela. Os itens que você já marcou continuam no escopo.
- Se o vendedor não trabalha mesmo naquela empresa, clique em Salvar mesmo assim. Se mexer em alguma marcação antes, o aviso é conferido de novo.
O que muda para o vendedor
- Tabela de preço: o combo do documento mostra só as tabelas dele. Se o cliente tem uma tabela fora do escopo, o documento não a usa, e a tela avisa: "A tabela do cliente (T08) não está no seu escopo comercial. Escolha uma das suas tabelas de preço." No app, a mesma frase aparece no pedido, assim que o cliente é escolhido, e some quando o vendedor escolhe uma das tabelas dele. A ficha comercial do cliente também mostra a tabela que ficou fora.
- Formas e condições: o fechamento oferece só as liberadas. A condição do cadastro do cliente fora do escopo não é sugerida.
- Produtos: a busca de produtos do documento e o catálogo do app mostram só os liberados.
- O sistema também recusa no servidor o que estiver fora do escopo, com o motivo. O que o documento já tinha antes continua lá.
Perguntas frequentes
O vendedor continua vendo tudo. Por quê?
O escopo vale para a conta vinculada ao vendedor. Em Usuários, confira se a conta de quem entra tem o colaborador vinculado. Confira também se o interruptor do eixo está ligado.
Um supervisor lança pedidos para vários vendedores. Ele fica preso ao escopo de algum deles?
Não. O escopo é de quem opera, e não do vendedor escolhido no pedido. Um supervisor sem escopo próprio vê tudo.
Restringi um produto que já estava num pedido. O pedido muda?
Não. O que já foi lançado fica. O escopo vale para buscar e lançar daqui em diante.
O vendedor não consegue fechar pedido numa das empresas. O que conferir?
Abra o escopo dele. Se o aviso Em algumas empresas o vendedor fica sem nada para oferecer aparecer com essa empresa, troque para ela no topo da tela e marque as formas, as tabelas ou os produtos dela. Outra saída é desligar o interruptor do eixo.
Quem pode mexer no escopo?
Quem tem a permissão Escopo dos vendedores, no grupo Vendas: ver pede Visualizar, salvar pede Editar. O vendedor não precisa dela para trabalhar dentro do próprio escopo.