Para que serve esta página
Dois cadastros de apoio comercial que organizam a operação de venda fora do balcão: os Pontos de Pré-Venda (onde uma pré-venda é lançada) e as Rotas/Grupos (como você agrupa clientes por região ou por roteiro de visita/entrega). São cadastros simples — praticamente só uma descrição — mas vale entender onde cada um se encaixa antes de criar dezenas deles.
Pontos de Pré-Venda
Um cadastro de apoio com um único campo: a descrição do ponto onde uma pré-venda é lançada.
Até 60 caracteres.
Hoje este é um cadastro isolado. Nenhuma tela de venda, orçamento ou pré-venda pede para escolher um Ponto de Pré-Venda ainda — o cadastro existe pronto para quando essa seleção for ligada às telas de lançamento. Se você já usa "pontos" para organizar a operação, pode cadastrá-los desde já; eles não vão precisar ser recriados quando a seleção chegar às demais telas.
Rotas/Grupos
Um agrupamento de clientes por região ou roteiro — Zona Norte, Interior, uma rota de entrega específica. Diferente dos Pontos de Pré-Venda, este cadastro já está em uso: ele aparece no campo "Rota/Grupo" do cadastro de Pessoas, e serve para filtrar a carteira de clientes por rota na consulta.
Até 60 caracteres.
Depois de associar clientes a uma rota, a consulta de Pessoas ganha um filtro "Rota/Grupo" — útil para separar rapidamente quem pertence a uma região antes de planejar visitas ou entregas.
Perguntas frequentes
Se eu cadastrar Pontos de Pré-Venda agora, vou precisar refazer quando a tela usar o campo?
Não. O cadastro é o mesmo, só falta a tela de lançamento oferecer o campo de seleção. O que você cadastrar hoje continua válido.
Qual a diferença entre Rota/Grupo e Subgrupo, no cadastro de Pessoas?
São dois campos de classificação independentes, lado a lado no mesmo formulário. Rota/Grupo vem deste cadastro (Rotas/Grupos, no menu Pessoas); o Subgrupo tem cadastro próprio, separado. Um cliente pode ter os dois preenchidos, só um, ou nenhum.
Excluir uma Rota/Grupo afeta os clientes que já estão associados a ela?
Evite excluir uma rota em uso — os clientes associados ficariam sem essa classificação. Prefira manter o cadastro e simplesmente não usá-lo em clientes novos.
Um cliente pode pertencer a mais de uma rota ao mesmo tempo?
Não. O campo Rota/Grupo do cadastro de Pessoas aceita só uma escolha por cliente — se ele precisa mudar de rota, edite o cadastro e escolha a nova.
Preciso cadastrar uma Rota/Grupo antes de cadastrar meus clientes?
Não é obrigatório. O campo é opcional no cadastro de Pessoas — você pode deixar em branco e preencher depois, quando organizar os clientes por região.