Consulta de Vendas

O período da data da venda: a data em que ela foi confirmada, e, no rascunho que ainda não foi confirmado, a data em que ele foi aberto. É a mesma data que o painel de vendas, a comissão e o DRE usam, então o pedido aberto num mês e confirmado no seguinte entra no mês da confirmação nas duas telas. O período é obrigatório: sem as duas datas a consulta não roda. Buscar em toda a base deixaria a tela cada vez mais lenta conforme a empresa acumula vendas — por isso a tela já nasce com o mês atual preenchido, em vez de vazia. "Data da venda até" inclui o dia inteiro escolhido, até a última hora dele.

Filtra por um status: Rascunho (ainda sendo montada), Confirmada (fechada, aguardando ou já com nota), Faturada (com nota fiscal emitida) ou Cancelada. Sem escolher nada, traz todas.

Para ver as vendas de UM cliente, escolha-o aqui: digite parte do nome e tecle Enter, ou use a lupa para procurar. O filtro passa a valer para o cadastro escolhido, e não para o texto — assim "Maria Silva" não traz junto "Maria Silveira". Deixe em branco para ver todas.

Do mesmo jeito do Cliente, escolha um vendedor para ver só as vendas dele: digite parte do nome e tecle Enter, ou use a lupa. O filtro vale para o cadastro escolhido. Deixe em branco para ver de todos os vendedores.

Não confunda com "Situação", acima: aquela é o ciclo do documento (Rascunho, Confirmada, Faturada); esta pergunta se o cliente já pagou. Quitadas traz as vendas à vista (o dinheiro entrou na hora) e as a prazo já totalmente baixadas. Abertas traz só as vendas a prazo com saldo ainda a receber. Todas ignora este recorte.

Os dois chips ao lado de Hoje, 7 dias e 30 dias separam as vendas que já têm nota fiscal das que ainda não têm — marcar um já atualiza a lista. Com nota fiscal traz as vendas cuja NF-e, NFC-e ou NFS-e chegou ao fisco — autorizada (ou, no caso raro, denegada, que o fisco também registra) — e não foi cancelada. Sem nota fiscal traz o resto — a venda que nunca emitiu nota, a que teve a nota rejeitada pela SEFAZ, a nota salva e nunca transmitida e a nota cancelada. Com nenhum chip marcado vêm todas — clique de novo no chip marcado para desligar o recorte. Diferente do período e da situação, digitar o número da venda não desliga este filtro. O Gerar PDF sai com a mesma escolha.

As escolhas ao lado do filtro de nota fiscal recortam a lista pelo que a venda teve além do preço de tabela. Só com desconto traz as vendas com algum desconto — no total da venda, num item, na condição de pagamento ou o desconto financeiro (o acordo do cliente com um percentual a menos quando paga por uma forma marcada para aplicá-lo, como o boleto). Só com acréscimo traz as que tiveram algum acréscimo — no total, num item ou os juros da condição de pagamento; o frete não conta, porque é serviço cobrado. A consulta refaz na hora; Todas, ao lado, volta a mostrar todas as vendas. A opção marcada ganha o sinal de conferido.

A venda que teve desconto e acréscimo aparece nas duas escolhas.

Digite o número do pedido. Pressione ENTER dentro do campo para consultar sem precisar clicar no botão. Este campo não busca mais por nome de cliente — quem responde "qual cliente?" é o campo Cliente, ao lado.

Quantas vendas casam com o filtro, no total — não só as da página exibida.

Soma das vendas Confirmadas ou Faturadas de todo o filtro.

Soma das vendas ainda em rascunho, também de todo o filtro. O valor vem em azul — o amarelo é a cor dos acréscimos, no cartão ao lado.

O faturado dividido pela quantidade de vendas faturadas/confirmadas — as do filtro inteiro.

Todos os descontos das vendas confirmadas ou faturadas do filtro, somados: o desconto dado no total da venda, o de cada item, o da condição de pagamento e o desconto financeiro. É o número para saber quanto se deixou de cobrar no período. O valor vem em vermelho e aparece sempre — com zero quando ninguém deu desconto. Passe o mouse no ícone ⓘ ao lado do título para ver o que ele soma.

Todos os acréscimos das mesmas vendas, somados: o acréscimo dado no total da venda, o de cada item e os juros da condição de pagamento. O frete fica de fora — ele é serviço cobrado, não acréscimo sobre o preço. O valor vem em amarelo, a mesma cor do acréscimo no pedido de venda. O ícone ⓘ ao lado do título diz o que ele soma.

A data da venda, a mesma do filtro: quando ela foi confirmada, ou, no rascunho, quando foi aberto. Já vem no fuso da empresa.

O número do pedido, seguido da série (a sequência que a nota fiscal vai usar).

Logo abaixo, quando existe, aparece de onde a venda veio: O.S. 1234, Atendimento 88 ou Orçamento 47. É o documento que originou esta venda — a ordem de serviço que foi faturada, o atendimento que virou venda ou o orçamento que o cliente aprovou.

Cada um é um link: clique para abrir o documento direto, sem procurá-lo no menu. Se a venda nasceu de mais de um documento, todos aparecem, um ao lado do outro. Venda lançada direto no balcão não mostra nada ali — e esse é o caso mais comum.

A razão social do cliente e, abaixo dela, o nome fantasia e o apelido — cada um só aparece quando existe no cadastro e acrescenta alguma coisa: fantasia igual à razão social não vira segunda linha. Fica em branco quando a venda ainda não tem cliente vinculado.

O nome é um atalho para o cadastro: clique nele para abrir a ficha do cliente numa janela, conferir telefone, endereço ou crédito, e voltar à consulta sem perder o filtro.

Quem atendeu a venda.

O valor líquido da venda — já com desconto, acréscimo e frete considerados. É o valor da nota fiscal.

Logo abaixo do valor pode aparecer um selo com um percentual: é o saldo flex que esta venda deu ou tirou do vendedor, em relação ao Total. Em verde (+3,7%), o vendedor cobrou acima do preço e ganhou margem para negociar nas próximas vendas; em vermelho (−0,8%), ele deu desconto e gastou parte do saldo. Passe o mouse sobre o selo para ver o valor em reais.

O selo só aparece quando a venda mexeu no saldo flex: a venda ainda em rascunho, a venda cancelada (o cancelamento devolve o saldo) e a de quem não usa saldo flex ficam sem ele. O número é o mesmo do extrato do vendedor em Sistema › Configurações de Venda › Saldo Flex dos Vendedores.

Aparece quando alguma venda do filtro teve desconto ou acréscimo. Mostra o saldo de cada venda — os acréscimos menos os descontos: em vermelho, com o sinal de menos, quando a venda saiu com desconto; em amarelo, com o sinal de mais, quando saiu com acréscimo. Passe o mouse sobre o valor para ver as duas parcelas. A venda sem nenhum dos dois (ou com os dois iguais) fica em branco, para as outras saltarem aos olhos. O Total ao lado continua sendo o da nota.

Um selo colorido com o status atual: laranja para Rascunho, verde para Confirmada, azul para Faturada e vermelho para Cancelada. Ao lado do selo, um ícone de alerta amarelo marca a venda que entrou como foi feita: o servidor a recusou ao subir do terminal, e alguém autorizou a entrada com a divergência. Passe o mouse sobre o ícone para ler o motivo da marca; o detalhe fica em Vendas › Consultas › Pendências dos Terminais.

Quando a venda já tem nota, o número dela aparece no alto da célula — NF-e 123, NFC-e 456 ou NFS-e 12 — e é um link: clique para abrir a nota. Passe o mouse para ver a série. Nota cancelada aparece riscada. Abaixo do número ficam os botões de emitir, reimprimir ou abrir, descritos em As ações de cada linha.

Leva para a tela de operação, com a venda carregada — é para lá que você vai para continuar um rascunho, ou só para conferir os itens de uma venda já fechada.

Gera o PDF do pedido daquela venda e abre no visualizador, sem sair da consulta — o jeito rápido de dar a segunda via para um cliente que está na sua frente.

Aparece só quando a empresa emite nota de troca (Configurações › Opções de Venda) e só na venda confirmada ou faturada. Serve para o cliente que volta sem a nota: você tira outra sem abrir a venda. O sistema pergunta se é uma para a venda ou uma por item, e a nota sai na impressora do aparelho, se ele tiver uma configurada, ou na impressora do cupom da loja. Sem impressora nenhuma, abre o PDF.

Em uma venda confirmada ou faturada, o ícone de boleto reúne todas as parcelas. Se ainda não houver boleto, ele abre a mesma escolha de convênio do Contas a Receber uma vez só: depois cria um boleto para cada parcela, conserva o vencimento de cada uma e já envia os boletos ao banco.

Quando o convênio é por arquivo CNAB, a emissão segue pela remessa: o botão não a reenvia ao banco e monta um carnê único para impressão. Nos convênios por API, cada PDF vem do próprio banco; o visualizador mostra um por vez, com os botões Anterior e Próximo.

Se a criação ou o banco recusar alguma parcela, uma caixa lista o erro de cada boleto que ficou de fora. Confirme que leu essa caixa antes de o visualizador abrir somente os boletos que foram emitidos: assim você não entrega uma venda com parcelas faltando sem perceber.

Repete esta venda numa venda nova, em rascunho, com os mesmos itens e as mesmas quantidades. É o caminho para o cliente que compra sempre a mesma coisa: em vez de relançar item por item, você duplica a compra anterior e ajusta o que mudou.

Três coisas mudam de propósito, e é melhor saber antes:

• O preço é o de hoje. Cada item volta a valer o preço atual da loja — com promoção e tabela de preço aplicadas agora, não as da venda antiga. Se a loja reajustou, o rascunho já nasce com o preço novo.
• Desconto negociado não vem junto. O desconto da venda original foi dado sobre o preço antigo; com preço novo e desconto velho, o total sairia de uma conta que nunca existiu. Quem negociou, renegocia.
• Nada do fechamento atravessa. Pagamentos, cobrança, nota fiscal e cancelamento ficam na venda original. O rascunho nasce limpo, com número novo.

Venda sem itens não duplica: não há o que repetir, e a tela avisa.

Entrega a via de bobina daquela venda — o cupom do balcão, diferente do pedido em A4 ao lado. É onde você vem quando o cliente pede a segunda via.

O documento abre sempre, e de lá você pode baixar, imprimir, enviar por e-mail ou compartilhar. Se a sua loja tem impressora térmica vinculada ao cupom (na tela de Terminais de PDV), aparece também o botão Imprimir na térmica, que manda outra via para o papel sem fechar o documento.

A coluna Documento fiscal entrega de novo o DANFE da NF-e ou da NFC-e que aquela venda emitiu. O botão Reimprimir informa no tooltip qual nota é ("Reimprimir NFC-e 000123 / série 2"), para você conferir contra o papel que o cliente tem na mão antes de clicar.

A mesma coluna acompanha todo o ciclo: sem nota, mostra NF-e e NFC-e para a primeira emissão; com a nota salva e ainda não transmitida, mostra Abrir a nota e Reemitir; com tentativa rejeitada ou inválida, mostra Reemitir; com nota denegada, mostra Emitir nova nota; com nota aprovada, mostra Reimprimir; com nota cancelada e a venda mantida, mostra Nova NF-e e Nova NFC-e ao lado do ícone de reimprimir. Estado incerto mostra Consultar, sem liberar nova emissão.

Pede confirmação e age conforme a situação da linha. Numa venda rascunho, o botão diz Excluir rascunho: o documento nunca chegou a existir para o cliente, então ele some — não fica registrado como "Cancelada" no histórico. Numa venda que já saiu do rascunho, o botão diz Cancelar venda e, dependendo de como sua empresa configurou o processo, pode pedir a liberação de um supervisor antes de valer — a tela abre esse pedido sozinha, na hora.

O botão não aparece em venda já faturada (com a nota válida) e em venda já cancelada: nenhuma delas aceita cancelamento ou exclusão, e oferecer o botão só levaria você a confirmar para receber um erro.

Venda em Nota cancelada pode ser cancelada (novo em 15/10/2026): o estoque volta, os títulos e boletos são cancelados e a comissão é desfeita. Se a intenção é corrigir o pedido e emitir a nota certa, abra a venda e use Reabrir venda — menos na venda que faturou uma O.S. ou um atendimento, que não reabre: cancele-a, e o documento volta a poder ser faturado de novo.