Opções de venda

Ligada, a tela de pagamento do PDV pergunta a bandeira (Visa, Master...) em todo pagamento com cartão. Útil quando a conferência com a operadora é feita bandeira a bandeira. Desligada, o operador só escolhe "cartão de crédito" ou "cartão de débito".

Ligada, o campo de código do PDV também aceita texto e busca como no Pedido de Venda: o operador digita parte do nome e tecla ENTER. Um resultado é lançado na hora; vários abrem uma tela de seleção; nenhum mostra o aviso de não encontrado. Desligada, o campo é um leitor de código — só código, SKU ou código de barras exatos.

Ligada, o produto encontrado cai direto no cupom: um bipe, um item. Desligada — o padrão —, o cursor para no campo Quantidade e o item só entra com um segundo ENTER.

Ligue numa loja de conveniência, farmácia ou papelaria, onde quase tudo sai de unidade em unidade: economiza um ENTER por produto na fila. Deixe desligada em açougue, hortifrúti ou material de construção, onde quase toda linha tem peso ou metragem própria — ali lançar direto obrigaria a corrigir o item depois de lançado.

Só vale com a opção acima ligada. Produto com Edição de preço na venda no cadastro para no campo Valor unitário para o operador combinar o preço — mesmo com o lançamento direto. Ligada esta opção, ele entra direto pelo preço do cadastro, como qualquer outro produto.

Ligue quando os produtos vieram do sistema antigo com a edição de preço liberada em quase todo o catálogo e a loja não negocia preço no balcão. Produto com preço zero continua parando no valor: item sem preço não entra no cupom.

Só vale com o lançamento direto ligado. Produto que aceita descrição complementar para no campo da descrição; ligada, ele entra direto com a descrição do cadastro. As duas opções são independentes — um produto que pede preço e descrição para pela que ficou desligada.

Vale só para o PDV. Ligada, a tela de venda concluída do caixa mostra Emitir NF-e — a NF-e comum (modelo 55), a mesma do Pedido de Venda — quando a venda tem cliente identificado. A nota só sai quando o operador pede, com a mesma confirmação, e exige CPF/CNPJ e endereço no cadastro do cliente. Desligada, a NF-e de uma venda do caixa continua saindo pela Consulta de Vendas. A emissão automática do fechamento não muda — e, com a NFC-e saindo sozinha no fechamento, a venda já tem a nota dela e o botão não aparece (uma venda tem um documento só).

Quando a loja é substituta tributária (vende com ST retido, como autopeças para outro estado) ou destaca IPI, a NF-e soma esses impostos ao total da nota. Ligado aqui, a venda da tela de Vendas já nasce somando o mesmo valor ao total dela: o pagamento, as parcelas e o financeiro cobram o valor da nota, e ninguém precisa inventar um pagamento em dinheiro na nota para ela fechar. O orçamento segue o mesmo padrão quando tem cliente: nasce com a chave ligada se já foi criado com o cliente, ou a chave liga sozinha quando o cliente é escolhido (sem cliente o imposto não se calcula — ele depende de quem compra). É só o padrão — o operador desliga numa venda sem nota. Não vale no PDV: a NFC-e não tem ST retido pela loja.

Em quantas casas o preço de uma unidade se digita: 2 (o padrão, R$ 10,00), 3 (R$ 0,098) ou 4 (R$ 0,0985). Serve para quem vende insumo por milheiro — rótulo, lacre, embalagem, parafuso — ou combustível, em que o preço de uma unidade tem mais de dois centavos de precisão.

Vale para o preço digitado na venda, no orçamento, na pré-venda, na consignação, na O.S., no atendimento, na força de vendas e no PDV, e para o preço de venda do cadastro do produto e o preço digitado numa tabela de preço.

O que não muda:

• O total de cada linha continua com 2 casas: 1.000 unidades a R$ 0,098 dão R$ 98,00.
• O custo tem campos próprios, com 4 casas.
• A tabela de preço reajustada por percentual continua arredondando a 2 casas.
• A nota impressa (DANFE) tem as casas dela, na configuração da NF-e — ajuste lá também se quiser que o papel mostre as 3 ou 4 casas.

Voltar para 2 casas não muda o preço de nada que já foi lançado: o preço gravado com 3 casas continua aparecendo com as 3.

Liga a bonificação na empresa. Nasce desligada: enquanto estiver assim, o ícone do presente não aparece no pedido de venda, no orçamento nem no aplicativo de vendas, e ninguém bonifica — o administrador também não. Ligada, bonifica quem tem a permissão Bonificar item, até o teto abaixo.

Desligar depois não mexe no que já foi dado: a linha já bonificada continua bonificada, e ainda dá para desfazer a bonificação dela.

Com a bonificação ligada, quem tem a permissão Bonificar item pode dar mercadoria no pedido de venda e no orçamento — o "compre 10, leve 11". Este campo diz até quantos por cento da mercadoria do pedido isso passa direto; acima, bonificar pede a liberação de um supervisor.

A conta é o valor bonificado sobre a mercadoria inteira do pedido (a cobrada mais a dada): num pedido de R$ 1.000 cobrados com R$ 100 dados, a bonificação é de 9,09%.

• Em branco: não há teto — a permissão basta.
• 0: toda bonificação pede liberação.
• Fora de 0 a 100 o sistema recusa a gravação.
• Com a bonificação desligada, o campo fica travado.

Liga a troca de produto na empresa. Nasce desligada: enquanto estiver assim, ninguém troca, nem o administrador, e o sistema recusa. Ligada, ela aparece em três lugares:

• no app Força de Vendas, o botão Recolher produto, para o produto com problema que voltou. Dar o produto novo de graça, com o motivo Troca, pede também a bonificação ligada, acima;
• no pedido de venda, do jeito escolhido no campo seguinte, Devolução no pedido de venda;
• no PDV, a ação TROCA: o cliente devolve o que comprou e o valor pago por ele paga a compra nova. A sobra fica como crédito do cliente. Veja a troca no PDV.

Desligar depois não mexe no que já foi lançado.

Como o pedido de venda recebe o que o cliente devolve. Só vale com Usar troca ligada; desligada, o campo fica apagado.

• Informar o produto (recolher, sem valor) — o padrão. O vendedor clica em Recolher produto, busca o produto que voltou e diz quanto e por quê. Ele vai para o estoque Avariados e não mexe no valor do pedido. Serve para a troca de produto estragado, em que o novo sai bonificado;
• Pela venda de origem, como no PDV (troca por valor) — o vendedor clica em Trocar pela venda de origem, acha a venda em que o cliente comprou e escolhe o que voltou dela. O valor pago vira crédito que paga o pedido novo, e a sobra fica de crédito com o cliente. Veja a troca pela venda no pedido.

A escolha vale só para o pedido de venda: o app Força de Vendas continua recolhendo, e o PDV continua com a ação TROCA.

O que o botão faz: fechar a venda, dar desconto, cancelar, abrir a devolução, consultar produtos, abrir o menu de opções, lançar sangria, retomar uma venda suspensa, e assim por diante. Toda opção do menu de opções está na lista — inclusive Vendedor, NFC-e, ADM TEF, Carteira digital e Sair. Escolha — Vazia — para esconder a posição sem mover as demais de lugar.

Escolha pelo que a ação significa, não pelo tom que você gosta: vermelha desfaz (cancelar, devolver), âmbar mexe no valor (desconto), sólida encerra a venda, verde confirma, azul só consulta, neutra é o resto.

A tecla que dispara o botão: uma tecla de função (F1 a F12) ou uma combinação com Ctrl ou Alt — clique no campo e aperte a tecla. Ela aparece escrita no próprio botão (FECHAR (F9)), então o operador nunca precisa decorá-la de véspera. Cada tecla vale por uma ação só, contando os botões e as teclas sem botão — o sistema recusa salvar a mesma tecla em dois lugares.

A tecla da forma. Vazio = o padrão. Cada tecla vale por uma forma só.

O que falta pagar (o padrão) ou Vazio. Nos dois casos o campo vem selecionado: o operador digita por cima para mudar, ou aperta ENTER para aceitar. Escolher outra forma, ou finalizar, lança o valor digitado na forma escolhida.

Os dois campos aceitam de 1 a 999, e o primeiro não pode ser maior que o último. O sistema recusa uma venda cuja série esteja fora desta faixa — é o que impede um terminal mal configurado de abrir uma numeração paralela que ninguém pediu.

Ligada — o padrão —, o papel traz a coluna ACRÉSC. nos itens e a linha ACRÉSCIMOS no bloco de totais. Desligada, as duas somem e o valor entra no preço do item.

Ligada, o pedido de venda impresso (A4) termina com uma linha de corte e a faixa de recebimento: a declaração "Recebi(emos) os produtos e/ou serviços constantes do pedido", o cliente e o valor, os espaços de data e de assinatura e, ao lado, o número do pedido — para a faixa destacada ainda dizer a qual pedido pertence. Desligada — o padrão —, o pedido sai como sempre.

Ligada — o padrão —, o papel traz a coluna SKU com o código de fábrica do produto. Desligada, a coluna some e a largura dela volta para a descrição do item — no papel A4 e no cupom da venda e da O.S.

Ligada — o padrão —, o papel traz PESO BRUTO e PESO LÍQUIDO, em quilos.

Ligada — o padrão —, o papel traz LITROS.

Abaixo da grade de produtos — o padrão — põe tudo numa linha logo depois do último item. No bloco TOTAIS põe uma medida por linha no topo do bloco, acima de PRODUTOS. Nunca saem nos dois lugares.

Ligada, cada bloco começa com o nome da categoria, na ordem das categorias do cadastro. Itens de produto sem categoria vão para o bloco Sem categoria, no fim. Desligada — o padrão —, os itens saem na ordem em que foram lançados.

Ligada, o pedido sai com as duas seções — cada uma só quando tem item; uma venda só de serviço não imprime um título PRODUTOS vazio. Quem decide se o item é serviço é o cadastro do produto (tipo Serviço), e não o pedido. Desligada — o padrão —, os itens saem numa tabela só, como sempre.

Vale junto com o agrupamento por categoria: ligadas as duas, cada seção é dividida pelas categorias.

Ligada — o padrão —, o cupom entra na fila da impressora vinculada no instante em que a venda é concluída, e o card da tela final passa a oferecer só uma segunda via. Desligada, o cupom sai quando o operador toca em Imprimir cupom.

Ligada — o padrão —, a nota autorizada manda o cupom fiscal para a impressora vinculada ao documento CUPOM_NFCE. Desligada, ele sai pelo card NFC-e da tela final.

Quando o cupom impresso ao concluir — o da venda, o da NFC-e ou o DANFE simplificado — manda o comando que abre a gaveta ligada à impressora, logo depois do corte. Vale para a impressora da loja (a fila do agente) e para a impressora do aparelho; o cupom em PDF não abre gaveta.

• Só quando houve dinheiro entre os pagamentos — o padrão: cartão, Pix e vale não têm o que guardar, e gaveta aberta sem dinheiro é furo de caixa.
• Sempre, em toda venda concluída — a loja que confere o troco a cada venda.
• Nunca — a gaveta só abre pela ação Abrir gaveta do PDV.

O clique abre uma caixa com os dois caminhos, e o operador decide venda a venda.

O clique confirma e transmite. É o caminho mais curto, e o único irreversível: a nota vai à SEFAZ como a venda está, e desfazer exige cancelamento, com prazo legal.

O clique abre a tela de Nota Fiscal já preenchida com a venda, e nada é emitido: dá para conferir CFOP, tributação, transporte e volumes antes de transmitir.

Quantos dias um título pode ficar vencido sem que o cliente seja barrado. Exemplo: com 3, um cliente com parcela vencida há dois dias ainda compra normalmente; com quatro dias de atraso, o fechamento pede liberação.

Com 0 (o padrão), qualquer título vencido já barra. Um título que vence hoje nunca conta como atraso, em nenhuma configuração.

Ligada, a venda fechada ganha o botão Etiqueta ao lado de imprimir, e-mail e compartilhar. Este switch só aparece depois que existir ao menos um layout de expedição — sem layout cadastrado, o bloco mostra apenas o aviso acima.

Qual dos layouts de expedição cadastrados vai ser usado ao imprimir. A lista só mostra layouts cuja origem dos dados é Expedição da venda — um layout de produto imprimiria a etiqueta em branco, porque nenhum campo dele existe no pedido.

Ligada, a prévia das parcelas mostra a data de cada uma num campo: o operador digita a data combinada com o cliente, ou escolhe no calendário. Desligada, a prévia mostra as datas da condição só para leitura, e as parcelas saem sempre nelas.

O valor e a quantidade de parcelas nunca se alteram — vêm sempre da condição, ligada ou desligada.

Ligada, a venda parcelada fechada — no pedido e na tela final do PDV — ganha o card Promissória ao lado do carnê. Desligada, o card não aparece em nenhum dos dois. Na venda à vista o card não aparece, mesmo com a opção ligada — sem parcelas não há o que prometer.

Folha (PDF) — o padrão de fábrica: uma nota por página, no desenho tradicional do título de crédito, com espaço para o cliente assinar. Bobina — a mesma nota na largura do papel configurado em Cupom: a loja de 57 mm recebe o desenho dela.

É o formato que a venda usa sem perguntar nada ao operador. Ele é um padrão, não uma trava: quem precisa da outra via continua conseguindo.

Ligada, a venda parcelada fechada — no pedido e na tela final do PDV — ganha o card Duplicata mercantil ao lado do carnê e da promissória. Desligada, o card não aparece em nenhum dos dois. Na venda à vista o card não aparece, mesmo com a opção ligada — sem parcelas não há o que representar.

Ligada, a venda concluída ganha o card Nota de troca ao lado do cupom. Quem imprime escolhe uma nota para a venda ou uma por item. Ela sai na mesma impressora do cupom da venda — não há impressora nova a configurar; sem impressora, abre em PDF. Desligada, o card não aparece e o sistema recusa a impressão mesmo por outro caminho.