Para que serve esta tela
A transferência move mercadoria do estoque de uma empresa (ou depósito) para o de outra — com os dois lados no mesmo documento. É o que impede a meia transferência: sair da matriz e nunca entrar na filial, ou entrar na filial sem ter saído de lugar nenhum. A origem monta a lista e despacha; o destino confere e recebe.
O ciclo da transferência
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Criar — escolher o destino
A empresa de origem é a ativa (a do seletor no topo): quem despacha é quem tem a mercadoria. Escolha o depósito de saída, a empresa de destino e o depósito dela — o padrão já vem marcado. Nasce um rascunho numerado.
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Montar a lista
Busque o produto e informe a quantidade. Cada linha entra com o custo médio da origem congelado naquele instante — é esse custo que viaja e que o destino recebe, mesmo que a origem compre mais barato amanhã. Só produto com estoque próprio entra: serviço e produto baixado por composição ficam de fora. Produto repetido soma na mesma linha.
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Despachar
Despachar tira a mercadoria do estoque de origem. No modo conferido (o padrão da empresa) ela fica em trânsito — fora de todo saldo — até o destino receber; no modo automático já entra no destino no mesmo gesto. Depois de despachar a lista não muda mais.
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Receber no destino
Quem recebe é a empresa de destino: troque para ela no seletor de empresa, abra a transferência (a consulta tem o atalho A receber), confira a mercadoria e clique em Receber. O estoque de destino entra pelo custo congelado na saída. Com a conferência na entrada ligada em Configurações de estoque, use antes Conferir mercadoria: o destino conta o que chegou e só então recebe. Faltou mercadoria? O supervisor aceita a diferença como perda, que sai do estoque depois do recebimento.
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Cancelar
Em rascunho, cancelar só descarta a lista. Em trânsito, a mercadoria volta ao estoque de origem pelo mesmo custo. Transferência recebida não cancela — desfazer é uma transferência nova no sentido inverso, que é o que acontece de verdade no balcão.
A nota fiscal da transferência
Entre CNPJs diferentes há NF-e de saída: Emitir NF-e abre a nota já preenchida com os itens, o destinatário e a natureza de operação de transferência da empresa de origem — quem emite é a tela da nota, como qualquer outra. Quando a SEFAZ autoriza, a chave de acesso fica gravada na transferência. No destino, o lançamento da nota de entrada com essa chave escritura sem movimentar o estoque: a transferência já cuidou do saldo, e a nota não pode contá-lo de novo. Entre depósitos da mesma empresa não há nota — a mercadoria não muda de CNPJ.
Se algum item entrar na nota sem tributação porque o departamento fiscal dele foi ocultado na empresa de origem (ou é exclusivo de outra empresa, ou foi excluído), o aviso nomeia esses itens ao clicar em Emitir NF-e. Escolha outro departamento no cadastro do produto, ou desfaça a ocultação em Financeiro › Departamentos fiscais, e salve a nota de novo antes de transmitir.
Acompanhar
A Consulta de Transferências tem duas filas: Saídas (o que esta empresa despachou) e Entradas (o que chega nela). O botão A receber lista tudo que está em trânsito para a empresa ativa, sem recorte de data — o que ninguém recebeu não pode sumir por ser antigo.
A lista vem em páginas: quando há mais transferências do que cabem numa, o rodapé abaixo dela mostra quantas o filtro encontrou e os números das páginas, e em Por página você escolhe ver 25, 50, 100 ou 200 de uma vez. Virar a página continua na mesma lista — inclusive na fila A receber —, e Consultar de novo volta para a primeira página.
Perguntas frequentes
Por que o custo é o da origem, e não o que o destino paga?
Porque transferir não é comprar: a mercadoria já tem um custo, o médio de onde ela estava. Ele é congelado quando a linha entra e é o que o destino recebe — mesmo que a origem compre mais barato (ou mais caro) entre a saída e a chegada. Reler o custo no destino daria um número que ninguém escolheu, e a margem de quem vender lá nasceria errada.
Despachei e a filial ainda não recebeu. Onde está a mercadoria?
Em trânsito — fora do saldo das duas empresas, de propósito: ela não está mais na origem e ainda não foi conferida no destino. É um estado visível, com documento aberto pedindo alguém; a alternativa (creditar o destino antes de a mercadoria chegar) erra em silêncio e só aparece na contagem física. O atalho A receber da consulta mostra tudo que espera recebimento.
Não aparece o botão Receber. Por quê?
Receber é gesto da empresa de destino. Se a empresa ativa no seletor do topo é a origem, a tela avisa qual empresa recebe — troque para ela. O mesmo vale ao contrário: montar a lista, despachar e cancelar são gestos da origem.
Posso mudar o modo (conferido × automático) por transferência?
Não — o modo é a configuração da empresa de destino (quem recebe decide como confere o que chega; a que despacha segue a regra de lá), e fica gravado no documento no momento em que ele nasce. Trocar a configuração depois não reescreve o que já saiu: uma transferência despachada como conferida continua esperando o recebimento. O padrão é conferido, porque a mercadoria que ninguém recebeu fica visível em vez de virar saldo fantasma. A escolha fica em Estoque › Configurações de Estoque, na empresa que recebe.
Lancei a nota de entrada da transferência na filial e o estoque não subiu. É erro?
Não — é o certo. A chave de acesso da NF-e de saída fica na transferência, e a nota de entrada com a mesma chave escritura sem movimentar: quem creditou o estoque do destino foi a transferência (no despacho, no automático; no receber, no conferido). Movimentar de novo contaria a mesma mercadoria duas vezes.